Votre patrimoine personnel et professionnel évolue tout au long de votre vie : d’où des attentes différentes, en ce qui concerne votre gestion patrimoniale, pour constituer et développer votre patrimoine, rentabiliser vos investissements, protéger vos proches, acquérir un bien, préparer votre retraite ou encore transmettre votre entreprise.
 

Nous vous aidons à cerner les objectifs que vous souhaitez atteindre et nous mettons en place la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation.

Un audit patrimonial (bilan patrimonial, fiscal, social, successoral…) permet, dans un premier temps, de dresser un état des lieux de votre situation familiale, financière et patrimoniale et, ainsi, de mettre en lumière les forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale actuelle.

Notre offre de services en gestion patrimoniale

►Optimisation de la fiscalité sur le revenu & le patrimoine
►Optimisation de vos placements
►Sécurisation de vos revenus
►Bilan patrimonial
►Choix d’investissements
►Transmission, succession
►Structuration & Acquisition immobilière
►Optimisation de votre rémunération